Automatyczne prowizje, refinansowanie, polisy — i wszystko w telefonie. iOS i Android.
Tak jak w naszym znaku: każda kolumna to etap wniosku — od pierwszego kontaktu z klientem do uruchomionego kredytu.
Zintegrowana z bazą REGON. Publiczny formularz umożliwia pozyskiwanie danych od klientów online — bez instalowania niczego po ich stronie.
Teczka procesowanych wniosków w przekroju roku z możliwością podglądu historii, także w formie tablicy.
Wprowadź dane wniosku, a reszta (zysk, należności dla pośredników, wysokość faktury dla banków, etc.) wyliczy się automatycznie.
Pośrednicy finansowi mają dziś trzy typowe sposoby zarządzania pracą. Każdy ma swoje miejsce — pokazujemy, kiedy który ma sens.
Sposób, który zna każdy pośrednik na początku.
Sprawdza się, gdy pracujesz w pojedynkę i Twoja baza klientów nie jest zbyt obszerna. Wraz ze wzrostem liczby klientów i gromadzonych informacji, rośnie ryzyko popełniania błędów.
Elastyczne narzędzie z dodatkiem dla branży finansowej.
Dobry wybór, jeśli prowadzisz różne działalności i potrzebujesz uniwersalnego CRM.
CRM zaprojektowany dla pośredników finansowych od pierwszego dnia.
Dla pośredników, którzy szukają nie tylko CRM, ale i partnera w pracy.
Sprawdzaliśmy różne CRM-y, ale Mobilny Pośrednik dał nam od razu wszystko czego potrzebujemy — zarządzanie dużym zespołem doradców, kredyty hipoteczne, polisy, prowizje, aplikacja mobilna. Bez konfigurowania i dorabiania funkcji.
Każde rozwiązanie ma swoje miejsce. Jeśli zarządzasz pracą pośrednika finansowego — od wniosków, przez prowizje, po polisy — warto wybrać narzędzie zaprojektowane dokładnie pod tę branżę.
Zobacz cennikNasza aplikacja Mobilny Pośrednik przeznaczona dla doradców kredytowych oraz leasingowych pozwoli Ci na zachowanie doskonałej organizacji pracy, a tym samym wzrost wydajności Twojej firmy.
Oprogramowanie umożliwia między innymi prowadzenie bazy klientów, wyliczanie prowizji dla banków i należności dla pośredników, monitorowanie postępów wykonania planu przez pracowników oraz przechowywanie plików. To jednak nie wszystko – zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi funkcjonalnościami naszej aplikacji.
Zintegrowana z bazą REGON. Pomaga uporządkować informacje o klientach, historia Waszej współpracy zbuduje się sama na podstawie wniosków/polis.
Ewidencja złożonych wniosków, umożliwiająca łatwe śledzenie postępów pracowników, którzy je procesują.
Wprowadź dane wniosku, a reszta (zysk, należności dla pośredników, wysokość faktury dla banków, etc.) wyliczy się automatycznie.
Cała baza klientów w jednym miejscu, z możliwością dodawania wniosków i polis bezpośrednio z listy.
Publiczny formularz umożliwia pozyskiwanie danych od klientów online — bez instalowania niczego po ich stronie.
Pełna chronologia interakcji z klientem — wnioski, polisy, notatki, zadania.
Wszystko w jednym widoku, bez przełączania się między ekranami.
Do każdego klienta możesz dodać załączniki w postaci: umów, ofert, skanów itp. Pliki są szyfrowane i przechowywane w bezpieczny sposób, tylko Ty masz do nich dostęp.
Możliwość stworzenia pulpitu, czyli ekranu głównego aplikacji, wybierając dostępne widgety.
Moduł do zarządzania zadaniami w stylu Kanban to znaczne ułatwienie w organizacji pracy zespołu.
Od kogo, dla kogo, ile i za co
Możliwość ustawienia powiadomień push z przypomnieniem i zapisem do kalendarza.
Teczka procesowanych wniosków w przekroju roku z możliwością podglądu historii itp.
Teczka procesowanych wniosków w formie tablicy.
Szczegółowa lista uruchomionych wniosków wraz z przekrojem na rok/miesiąc oraz z wyliczonym zyskiem.
Lista refinansowanie zawiera pozycje wszystkich uruchomionych wniosków (bez podziału na lata) wraz z możliwością sortowania wybranych kolumn oraz ustawieniem przypomnienia o kontakcie. Dzięki czemu można w wygodny sposób wyszukać klientów dla których potencjalne refinansowanie ma sens.
Kwoty wyliczają się automatycznie na podstawie danych z wniosków.
Informacje o kwocie jaka została wygenerowana dla banku w danym miesiącu wraz z prowizją.
Postęp wykonania planu przez pracowników z podglądem na uruchomione wnioski.
Informacje o wprowadzonych wnioskach, lista polis zbliżających się do końca okresu wraz z powiadomieniem o zaistniałym fakcie.
Z podziałem na publiczne (można zostawiać informacje dla innych użytkowników) / prywatne (widoczne tylko dla zalogowanego użytkownika).
Notki można umieszczać na dowolnie zdefiniowanej tablicy.
Z podziałem na publiczny / prywatny. Część naszych klientów prowadzi w nim np. ewidencję urlopów.
Baza klientów · Wnioski · Prowizje · Publiczne formularze
"Dużym wsparciem był dla nas publiczny formularz do pozyskiwania klientów — działa od razu po wdrożeniu.
Doceniamy też dostęp do prawnika ByteCode (jako osobnej usługi), gdy potrzebujemy konsultacji prawnej."
Od stycznia 2024 korzystamy z usług Mobilny Pośrednik.
Oferowany CRM spełnia wszystkie nasze oczekiwania.
Jest niezbędny dla naszej bazy danych i przy tym bardzo intuicyjny w obsłudze.
Mobilny Pośrednik bardzo szybko reaguje na proponowane przez nas zmiany i dostosowuje aplikację do naszych potrzeb.
Rekomendujemy sam CRM oraz współpracę.
kalkulacjaleasingu.plChciałbym się z Panem podzielić spostrzeżeniami odnośnie działania Pańskiej aplikacji.
Po ponad pół roku korzystania z aplikacji, pozwoliła mi ona usprawnić i usystematyzować pracę i raportowanie wniosków kredytowych moich doradców.
Dzięki Mobilnemu Pośrednikowi, widzę na bieżąco co się dzieje na wnioskach kredytowych i nie muszę stale dzwonić i dopytywać Moich Doradców o aktualny status wniosku. Dziękuję również za zaimplementowanie niewielkich zmian w Pośredniku, dzięki czemu mogę w łatwiejszy sposób przeglądać wszelkie zmiany na wnioskach.
Patrząc po liczbie danych wprowadzonych przez moich ludzi, liczę na owocną i długoterminową współpracę.
Reasumując: bardzo dziękuję za udostępnienie narzędzia, które z długoterminowego punktu widzenia pozwoliło mi na lepsze raportowanie oraz przede wszystkich obniżenie kosztów prowadzenia działalności.
AK Finanse"Długo szukałam narzędzia które pozwoli uporządkować moich klientów, zarówno stałych jak i tzw „przyszłych potencjalnych”.
W branży pośrednictwa finansowego nie możemy sobie pozwolić na to aby zapomnieć do kogoś zadzwonić. W sytuacji dość dużej liczby klientów, kalendarz czy tez popularny exel przestał już się sprawdzać.."
I wtedy przypadkiem trafiłam na aplikacje „Mobilny Pośrednik”.. Strzał w „dziesiątkę”.. Świetne narzędzie spełniające swoje zadanie w 100%..
Ja osobiście jestem największą fanką funkcji „zadzwonić”..
Aplikacja doskonale sprawdza się pod kątem jednoosobowej działalności, a tymbardziej dla firm zatrudniających swoich pracowników. Dlaczego? Jasno i przejrzyście mamy wgląd do efektów pracy pracowników, a także jesteśmy w stanie określić potencjał sprzedaży w określonym miesiącu..
Osobiście, polecam i nie wyobrażam sobie już funkcjonowania bez Mobilnego Pośrednika”..
Finance Team"Pracuje na aplikacji od ok roku. Bardzo ułatwia codzienną pracę, w jednym miejscu mam wszystko, dane klientów, kalendarz z przypomnieniami czy kwestie rozliczeń i kosztów własnej firmy.
Dzięki niej mam bazę klientów do której zawsze mogę wrócić czy nasz pracownik. Pozbyłam się tradycyjnych żółtych karteczek które ginęły :-) Jezeli ktoś się zastanawia to zachęcam bo nie będzie żałować!."
ABCredit"Aplikacja Pośrednik w Chmurze bardzo nam ułatwia codzienne życie pośrednika.
Nie musimy już używać excela, zeszytów, notesów, itp. Wszystko w 1 miejscu (klienci, transakcje, wyliczenia, notatki)."
Biznesowi24"Pośrednik w chmurze to wyjątkowy program do organizacji pracy. Pozwala na łatwe śledzenie bieżących spraw..
Posiada szereg udogodnień m.in.: przypomnienia o kontakcie z Klientem, kalendarz bieżących zadań."
Obsługa jest prosta i intuicyjna. Korzystam z niego już prawie dwa lata i polecam wszystkim, którzy szybko i bez trudu chcą usystematyzować swoją pracę."
Małe biuro
39,00 pln
Miesiąc
Średnie biuro
59,00 pln
Miesiąc
Duże biuro / Kilka placówek
79,00 pln
Miesiąc
Wszystko, co warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy z Mobilnym Pośrednikiem.
Dostępne są trzy plany miesięczne: Podstawowy (39 zł), Standardowy (59 zł) i Premium (79 zł). Każdy plan obejmuje jednego użytkownika — kolejni użytkownicy to dopłata od 29 do 59 zł miesięcznie, zależnie od planu. Plany różnią się limitem klientów (od 100 do nielimitowanej liczby) i przestrzenią na pliki (od 1 GB do 20 GB). Przy rozliczeniu rocznym otrzymujesz dwa miesiące gratis. Pierwsze 7 dni jest bezpłatne, bez podawania karty.
Tak. Mobilny Pośrednik jest przystosowany do pracy zespołowej w biurach pośrednictwa i multiagencjach. Każdy doradca pracuje na własnym koncie, a właściciel biura ma wgląd w pracę całego zespołu: status wniosków, wyniki poszczególnych pracowników i postęp wykonania planu sprzedaży. Notatki, kalendarze i tablice zadań można współdzielić między członkami zespołu lub utrzymywać prywatnie.
System automatycznie wylicza należności dla pośredników oraz prowizje dla banków na podstawie danych z wniosków. Nie musisz prowadzić osobnych arkuszy — po wprowadzeniu danych wniosku kwoty wyliczają się same. Masz wgląd w to, ile wygenerował każdy pośrednik i jaka prowizja należy się od poszczególnych banków w danym miesiącu.
Tak. Jako właściciel biura masz przejrzysty wgląd w efekty pracy pracowników: które wnioski procesują, na jakim są etapie i jak realizują plan sprzedaży. Nie musisz dzwonić i dopytywać o status — wszystko widzisz na bieżąco w panelu. To jedna z funkcji najczęściej docenianych przez właścicieli multiagencji.
Tak. Oprócz wniosków kredytowych i leasingowych, Mobilny Pośrednik ma moduł polis ubezpieczeniowych — prowadzisz pełną kartotekę polis klienta w tym samym miejscu co kredyty. Wielu naszych klientów korzysta z systemu właśnie do łączenia obsługi kredytów i ubezpieczeń, mając całą historię współpracy z klientem w jednym miejscu.
Tak. Oprócz dostępu przez przeglądarkę, Mobilny Pośrednik ma dedykowaną aplikację mobilną na iOS i Android. Jest szczególnie przydatna dla doradców pracujących w terenie — dostęp do bazy klientów, wniosków i przypomnień masz zawsze pod ręką. Aplikacje pobierzesz bezpłatnie z App Store i Google Play.
Tak. Oferujemy 7 dni bezpłatnego okresu próbnego z pełną funkcjonalnością, bez podawania danych karty płatniczej. Możesz w tym czasie wprowadzić realnych klientów i wnioski, sprawdzić wyliczanie prowizji i przetestować pracę zespołową. Po okresie próbnym decydujesz, czy kontynuować.
Tak. Dane przechowywane są w chmurze w sposób bezpieczny, a załączniki do klientów (umowy, skany, oferty) są szyfrowane — dostęp do nich masz wyłącznie Ty i upoważnieni użytkownicy. System jest zaprojektowany z myślą o wymogach branży finansowej i przepisach o ochronie danych osobowych (RODO).
Tak. Baza klientów jest zintegrowana z REGON, co pozwala szybko i poprawnie uzupełniać dane firm bez ręcznego przepisywania. Historia współpracy z klientem buduje się automatycznie na podstawie wprowadzanych wniosków i polis.
Mobilny Pośrednik jest przeznaczony dla pośredników kredytowych, pośredników leasingowych, doradców finansowych, brokerów oraz multiagencji i biur pośrednictwa finansowego. Sprawdza się zarówno w jednoosobowej działalności, jak i w firmach zatrudniających zespół doradców. Funkcjonalność jest ściśle skrojona pod potrzeby branży pośrednictwa finansowego — bez zbędnych, niepotrzebnych modułów.
Logowanie dwuetapowe jest w Mobilnym Pośredniku od pierwszego dnia. Od 1 listopada 2026 r. staje się obowiązkowe dla wszystkich kont. Wyjaśniamy, dlaczego tak zdecydowaliśmy i co warto zrobić już dziś.
PrzeczytajW jednej z poprzednich aktualizacji zapowiadaliśmy możliwość połączenia kalendarza prywatnego z Google Calendar. Weryfikacja przez Google została zakończona pomyślnie i od dziś funkcjonalność jest dostępna dla wszystkich użytkowników.
PrzeczytajBroker kredytowy bez systemu traci godziny tygodniowo na ręczne wyliczenia, szukanie danych klienta i pilnowanie terminów. Sprawdź 8 funkcji, które powinno mieć oprogramowanie dla brokera — i jak odróżnić system skrojony pod pośrednictwo od uniwersalnego CRM, w którym połowa funk...
PrzeczytajMobilny Pośrednik to wynik kilkuletniej współpracy z pośrednikami i multiagencjami — większymi i mniejszymi. Każdy klient dołożył swoją cegiełkę do aktualnego kształtu produktu.
Potrzebujesz funkcji, której u nas nie znajdujesz? Napisz — jest spora szansa, że ją wdrożymy. To nasz sposób na rozwój produktu razem z klientami, którzy z niego korzystają każdego dnia.
Super sprawa, dziękuję za kolejne usprawnienie. Współpraca to przyjemność. Mogę edytować etykiety i je wyszukiwać szybciej.
