Mobilny Pośrednik – aplikacja dla doradców kredytowych
Praca pośrednika kredytowego lub doradcy finansowego nie tylko jest bardzo odpowiedzialna, lecz także wiąże się z szeregiem różnorodnych zadań wynikających ze współpracy z klientami, bankami czy zatrudnionymi pracownikami.
Osoby korzystające z usług pośrednika oczekują przede wszystkim rzetelności oraz profesjonalizmu, a dzięki naszej aplikacji będziesz w stanie im to zapewnić. Oferujemy program przeznaczony dla firm pożyczkowych, a także doradców finansowych, który znacząco usprawni pracę Twojego biura.
Dedykowana aplikacja mobilna
Oprócz dostępu przez przeglądarkę, Mobilny Pośrednik posiada dedykowaną aplikację mobilną, która ułatwia pracę osobom częściej pracującym "w terenie".
Oprogramowanie CRM dla firm z branży doradztwa finansowego
Nasza aplikacja Mobilny Pośrednik przeznaczona dla doradców kredytowych oraz leasingowych pozwoli Ci na zachowanie doskonałej organizacji pracy, a tym samym wzrost wydajności Twojej firmy pożyczkowej.
Oprogramowanie umożliwia między innymi prowadzenie bazy klientów, wyliczanie prowizji dla banków i należności dla pośredników, a także monitorowanie postępów wykonania planu przez pracowników. To jednak nie wszystko – zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi funkcjonalnościami naszej aplikacji.
Baza klientów
Zintegrowana z bazą REGON. Pomaga uporządkować informacje o klientach, historia Waszej współpracy zbuduje się sama na podstawie wniosków/polis.
Śledzenie wniosku
Ewidencja złożonych wniosków, umożliwiająca łatwe śledzenie postępów pracowników, którzy je procesują.
Automatyzacja
Wprowadź dane wniosku, a reszta (zysk, należności dla pośredników, wysokość faktury dla banków, etc.) wyliczy się automatycznie.
Chciałbym się z Panem podzielić spostrzeżeniami odnośnie działania Pańskiej aplikacji.
Po ponad pół roku korzystania z aplikacji, pozwoliła mi ona usprawnić i usystematyzować pracę i raportowanie wniosków kredytowych moich doradców.
Dzięki Mobilnemu Pośrednikowi, widzę na bieżąco co się dzieje na wnioskach kredytowych i nie muszę stale dzwonić i dopytywać Moich Doradców o aktualny status wniosku. Dziękuję również za zaimplementowanie niewielkich zmian w Pośredniku, dzięki czemu mogę w łatwiejszy sposób przeglądać wszelkie zmiany na wnioskach.
Patrząc po liczbie danych wprowadzonych przez moich ludzi, liczę na owocną i długoterminową współpracę.
Reasumując: bardzo dziękuję za udostępnienie narzędzia, które z długoterminowego punktu widzenia pozwoliło mi na lepsze raportowanie oraz przede wszystkich obniżenie kosztów prowadzenia działalności.
"Długo szukałam narzędzia które pozwoli uporządkować moich klientów, zarówno stałych jak i tzw „przyszłych potencjalnych”.
W branży pośrednictwa finansowego nie możemy sobie pozwolić na to aby zapomnieć do kogoś zadzwonić. W sytuacji dość dużej liczby klientów, kalendarz czy tez popularny exel przestał już się sprawdzać.."
I wtedy przypadkiem trafiłam na aplikacje „Pośrednik w chmurze”.. Strzał w „dziesiątkę”.. Świetne narzędzie spełniające swoje zadanie w 100%..
Ja osobiście jestem największą fanką funkcji „zadzwonić”..
Aplikacja doskonale sprawdza się pod kątem jednoosobowej działalności, a tymbardziej dla firm zatrudniających swoich pracowników. Dlaczego? Jasno i przejrzyście mamy wgląd do efektów pracy pracowników, a także jesteśmy w stanie określić potencjał sprzedaży w określonym miesiącu..
Osobiście, polecam i nie wyobrażam sobie już funkcjonowania bez „Pośrednika w chmurze”..
"Pracuje na aplikacji od ok roku. Bardzo ułatwia codzienną pracę, w jednym miejscu mam wszystko, dane klientów, kalendarz z przypomnieniami czy kwestie rozliczeń i kosztów własnej firmy.
Dzięki niej mam bazę klientów do której zawsze mogę wrócić czy nasz pracownik. Pozbyłam się tradycyjnych żółtych karteczek które ginęły :-) Jezeli ktoś się zastanawia to zachęcam bo nie będzie żałować!."
"Aplikacja Pośrednik w Chmurze bardzo nam ułatwia codzienne życie pośrednika.
Nie musimy już używać excela, zeszytów, notesów, itp. Wszystko w 1 miejscu (klienci, transakcje, wyliczenia, notatki)."
"Pośrednik w chmurze to wyjątkowy program do organizacji pracy. Pozwala na łatwe śledzenie bieżących spraw..
Posiada szereg udogodnień m.in.: przypomnienia o kontakcie z Klientem, kalendarz bieżących zadań."
Obsługa jest prosta i intuicyjna. Korzystam z niego już prawie dwa lata i polecam wszystkim, którzy szybko i bez trudu chcą usystematyzować swoją pracę."
Mobilny Pośrednik – praktycznie narzędzie dla doradców kredytowych
Wiemy, że potrzeby naszych Klientów są różnorodne, dlatego proponowane oprogramowanie CRM dla firm z branży finansowej jest dostępne w trzech opcjach abonamentu dostosowanych do liczby zatrudnionych pracowników.
Oferujemy pakiet podstawowy lub standardowy w atrakcyjnych cenach, a także wariant premium dla dużych przedsiębiorstw, którego koszt ustalamy indywidualnie. Ponadto przez pierwszy miesiąc możesz wypróbować naszą aplikację dla doradców kredytowych za darmo.
Im więcej użytkowników (pracowników) tym mniejszy koszt jednego konta.
69,00 pln
Miesiąc / 690,00 pln rok- Mała firma
- 1 - 3 użytkowników
59,00 pln
Miesiąc / 590,00 pln rok- Średnia firma
- 4 - 6 użytkowników
49,00 pln
Miesiąc / 490,00 pln rok- Duża firma
- > 6 użytkowników
Program dla firm pożyczkowych oraz doradców finansowych
Nasza aplikacja to wyjątkowe narzędzie stanowiące nieocenioną pomoc dla każdego doradcy finansowego czy pośrednika kredytowego, które pozwoli Ci zauważalnie usprawnić pracę Twojego biura.
Chcesz poznać więcej szczegółów, interesuje Cię prezentacja możliwości oprogramowania CRM Mobilny Pośrednik dla firm finansowych albo potrzebujesz dodatkowej funkcji w aplikacji? Zapraszamy do kontaktu!