Praca pośrednika kredytowego lub doradcy finansowego nie tylko jest bardzo odpowiedzialna, lecz także wiąże się z szeregiem różnorodnych zadań wynikających ze współpracy z klientami, bankami czy zatrudnionymi pracownikami.
Osoby korzystające z usług pośrednika oczekują przede wszystkim rzetelności oraz profesjonalizmu, a dzięki naszej aplikacji będziesz w stanie im to zapewnić. Oferujemy program przeznaczony dla firm pożyczkowych, a także doradców finansowych, który znacząco usprawni pracę Twojego biura.
Nasza aplikacja Mobilny Pośrednik przeznaczona dla doradców kredytowych oraz leasingowych pozwoli Ci na zachowanie doskonałej organizacji pracy, a tym samym wzrost wydajności Twojej firmy pożyczkowej.
Oprogramowanie umożliwia między innymi prowadzenie bazy klientów, wyliczanie prowizji dla banków i należności dla pośredników, a także monitorowanie postępów wykonania planu przez pracowników. To jednak nie wszystko – zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi funkcjonalnościami naszej aplikacji.
Aplikacja pomaga uporządkować informacje o klientach, ponadto historia Waszej współpracy zbuduje się sama na podstawie wniosków/polis.
Ewidencja wszystkich złożonych wniosków.
Wprowadź dane wniosku, a reszta (zysk, należności dla pośredników, wysokość faktury dla banków, etc.) wyliczy się automatycznie.
"Długo szukałam narzędzia które pozwoli uporządkować moich klientów, zarówno stałych jak i tzw „przyszłych potencjalnych”.
W branży pośrednictwa finansowego nie możemy sobie pozwolić na to aby zapomnieć do kogoś zadzwonić. W sytuacji dość dużej liczby klientów, kalendarz czy tez popularny exel przestał już się sprawdzać.."
I wtedy przypadkiem trafiłam na aplikacje „Pośrednik w chmurze”.. Strzał w „dziesiątkę”.. Świetne narzędzie spełniające swoje zadanie w 100%..
Ja osobiście jestem największą fanką funkcji „zadzwonić”..
Aplikacja doskonale sprawdza się pod kątem jednoosobowej działalności, a tymbardziej dla firm zatrudniających swoich pracowników. Dlaczego? Jasno i przejrzyście mamy wgląd do efektów pracy pracowników, a także jesteśmy w stanie określić potencjał sprzedaży w określonym miesiącu..
Osobiście, polecam i nie wyobrażam sobie już funkcjonowania bez „Pośrednika w chmurze”..
"Pracuje na aplikacji od ok roku. Bardzo ułatwia codzienną pracę, w jednym miejscu mam wszystko, dane klientów, kalendarz z przypomnieniami czy kwestie rozliczeń i kosztów własnej firmy.
Dzięki niej mam bazę klientów do której zawsze mogę wrócić czy nasz pracownik. Pozbyłam się tradycyjnych żółtych karteczek które ginęły :-) Jezeli ktoś się zastanawia to zachęcam bo nie będzie żałować!."
"Aplikacja Pośrednik w Chmurze bardzo nam ułatwia codzienne życie pośrednika.
Nie musimy już używać excela, zeszytów, notesów, itp. Wszystko w 1 miejscu (klienci, transakcje, wyliczenia, notatki)."
"Pośrednik w chmurze to wyjątkowy program do organizacji pracy. Pozwala na łatwe śledzenie bieżących spraw..
Posiada szereg udogodnień m.in.: przypomnienia o kontakcie z Klientem, kalendarz bieżących zadań."
Obsługa jest prosta i intuicyjna. Korzystam z niego już prawie dwa lata i polecam wszystkim, którzy szybko i bez trudu chcą usystematyzować swoją pracę."
Wiemy, że potrzeby naszych Klientów są różnorodne, dlatego proponowane oprogramowanie CRM dla firm z branży finansowej jest dostępne w trzech opcjach abonamentu dostosowanych do liczby zatrudnionych pracowników.
Oferujemy pakiet podstawowy lub standardowy w atrakcyjnych cenach, a także wariant premium dla dużych przedsiębiorstw, którego koszt ustalamy indywidualnie. Ponadto przez pierwszy miesiąc możesz wypróbować naszą aplikację dla doradców kredytowych za darmo.
Im więcej użytkowników (pracowników) tym mniejszy koszt jednego konta.
Nasza aplikacja to wyjątkowe narzędzie stanowiące nieocenioną pomoc dla każdego doradcy finansowego czy pośrednika kredytowego, które pozwoli Ci zauważalnie usprawnić pracę Twojego biura.
Chcesz poznać więcej szczegółów, interesuje Cię prezentacja możliwości oprogramowania CRM Mobilny Pośrednik dla firm finansowych albo potrzebujesz dodatkowej funkcji w aplikacji? Zapraszamy do kontaktu!