CRM dla pośredników finansowych i multiagencji

Od stycznia 2024 korzystamy z usług Mobilny Pośrednik. 

Oferowany CRM spełnia wszystkie nasze oczekiwania. 

Jest niezbędny dla naszej bazy danych i przy tym bardzo intuicyjny w obsłudze. 

Mobilny Pośrednik bardzo szybko reaguje na proponowane przez nas zmiany i dostosowuje aplikację do naszych potrzeb. 

Rekomendujemy sam CRM oraz współpracę.

Chciałbym się z Panem podzielić spostrzeżeniami odnośnie działania Pańskiej aplikacji.

Po ponad pół roku korzystania z aplikacji, pozwoliła mi ona usprawnić i usystematyzować pracę i raportowanie wniosków kredytowych moich doradców.

Dzięki Mobilnemu Pośrednikowi, widzę na bieżąco co się dzieje na wnioskach kredytowych i nie muszę stale dzwonić i dopytywać Moich Doradców o aktualny status wniosku. Dziękuję również za zaimplementowanie niewielkich zmian w Pośredniku, dzięki czemu mogę w łatwiejszy sposób przeglądać wszelkie zmiany na wnioskach.

Patrząc po liczbie danych wprowadzonych przez moich ludzi, liczę na owocną i długoterminową współpracę.

Reasumując: bardzo dziękuję za udostępnienie narzędzia, które z długoterminowego punktu widzenia pozwoliło mi na lepsze raportowanie oraz przede wszystkich obniżenie kosztów prowadzenia działalności.

"Długo szukałam narzędzia które pozwoli uporządkować moich klientów, zarówno stałych jak i tzw „przyszłych potencjalnych”.

W branży pośrednictwa finansowego nie możemy sobie pozwolić na to aby zapomnieć do kogoś zadzwonić. W sytuacji dość dużej liczby klientów, kalendarz czy tez popularny exel przestał już się sprawdzać.."

I wtedy przypadkiem trafiłam na aplikacje „Mobilny Pośrednik”.. Strzał w „dziesiątkę”.. Świetne narzędzie spełniające swoje zadanie w 100%..

Ja osobiście jestem największą fanką funkcji „zadzwonić”..

Aplikacja doskonale sprawdza się pod kątem jednoosobowej działalności, a tymbardziej dla firm zatrudniających swoich pracowników. Dlaczego? Jasno i przejrzyście mamy wgląd do efektów pracy pracowników, a także jesteśmy w stanie określić potencjał sprzedaży w określonym miesiącu..

Osobiście, polecam i nie wyobrażam sobie już funkcjonowania bez Mobilnego Pośrednika”..

"Pracuje na aplikacji od ok roku. Bardzo ułatwia codzienną pracę, w jednym miejscu mam wszystko, dane klientów, kalendarz z przypomnieniami czy kwestie rozliczeń i kosztów własnej firmy.

Dzięki niej mam bazę klientów do której zawsze mogę wrócić czy nasz pracownik. Pozbyłam się tradycyjnych żółtych karteczek które ginęły :-) Jezeli ktoś się zastanawia to zachęcam bo nie będzie żałować!."

"Aplikacja Pośrednik w Chmurze bardzo nam ułatwia codzienne życie pośrednika.

Nie musimy już używać excela, zeszytów, notesów, itp. Wszystko w 1 miejscu (klienci, transakcje, wyliczenia, notatki)."

"Pośrednik w chmurze to wyjątkowy program do organizacji pracy. Pozwala na łatwe śledzenie bieżących spraw..

Posiada szereg udogodnień m.in.: przypomnienia o kontakcie z Klientem, kalendarz bieżących zadań."

Obsługa jest prosta i intuicyjna. Korzystam z niego już prawie dwa lata i polecam wszystkim, którzy szybko i bez trudu chcą usystematyzować swoją pracę."