Jeśli szukasz skomplikowanego systemu z mnóstwem niepotrzebnych funkcji - szukaj dalej, tutaj tego nie znajdziesz.
Mobilny Pośrednik i zakres jego funkcjonalności jest ściśle skrojony pod potrzeby pośrednika finansowego. Jego aktualna forma to wynik kilkuletniej współpracy z różnymi klientami, większymi i mniejszymi.
Pamiętaj też, że nasz produkt cały czas się rozwija i każdy kto z niego do tej pory skorzystał, dołożył swoje 2 cegiełki - potrzebujesz jakiejś funkcjonalności - napisz, jest spora szansa, że wdrożymy ją, aby ułatwić Ci pracę.
Aktualnie pracujemy nad:
Nasza aplikacja Mobilny Pośrednik przeznaczona dla doradców kredytowych oraz leasingowych pozwoli Ci na zachowanie doskonałej organizacji pracy, a tym samym wzrost wydajności Twojej firmy pożyczkowej.
Oprogramowanie umożliwia między innymi prowadzenie bazy klientów, wyliczanie prowizji dla banków i należności dla pośredników, monitorowanie postępów wykonania planu przez pracowników oraz przechowywanie plików. To jednak nie wszystko – zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi funkcjonalnościami naszej aplikacji.
Zintegrowana z bazą REGON. Pomaga uporządkować informacje o klientach, historia Waszej współpracy zbuduje się sama na podstawie wniosków/polis.
Ewidencja złożonych wniosków, umożliwiająca łatwe śledzenie postępów pracowników, którzy je procesują.
Wprowadź dane wniosku, a reszta (zysk, należności dla pośredników, wysokość faktury dla banków, etc.) wyliczy się automatycznie.
Chciałbym się z Panem podzielić spostrzeżeniami odnośnie działania Pańskiej aplikacji.
Po ponad pół roku korzystania z aplikacji, pozwoliła mi ona usprawnić i usystematyzować pracę i raportowanie wniosków kredytowych moich doradców.
Dzięki Mobilnemu Pośrednikowi, widzę na bieżąco co się dzieje na wnioskach kredytowych i nie muszę stale dzwonić i dopytywać Moich Doradców o aktualny status wniosku. Dziękuję również za zaimplementowanie niewielkich zmian w Pośredniku, dzięki czemu mogę w łatwiejszy sposób przeglądać wszelkie zmiany na wnioskach.
Patrząc po liczbie danych wprowadzonych przez moich ludzi, liczę na owocną i długoterminową współpracę.
Reasumując: bardzo dziękuję za udostępnienie narzędzia, które z długoterminowego punktu widzenia pozwoliło mi na lepsze raportowanie oraz przede wszystkich obniżenie kosztów prowadzenia działalności.
"Długo szukałam narzędzia które pozwoli uporządkować moich klientów, zarówno stałych jak i tzw „przyszłych potencjalnych”.
W branży pośrednictwa finansowego nie możemy sobie pozwolić na to aby zapomnieć do kogoś zadzwonić. W sytuacji dość dużej liczby klientów, kalendarz czy tez popularny exel przestał już się sprawdzać.."
I wtedy przypadkiem trafiłam na aplikacje „Mobilny Pośrednik”.. Strzał w „dziesiątkę”.. Świetne narzędzie spełniające swoje zadanie w 100%..
Ja osobiście jestem największą fanką funkcji „zadzwonić”..
Aplikacja doskonale sprawdza się pod kątem jednoosobowej działalności, a tymbardziej dla firm zatrudniających swoich pracowników. Dlaczego? Jasno i przejrzyście mamy wgląd do efektów pracy pracowników, a także jesteśmy w stanie określić potencjał sprzedaży w określonym miesiącu..
Osobiście, polecam i nie wyobrażam sobie już funkcjonowania bez Mobilnego Pośrednika”..
"Pracuje na aplikacji od ok roku. Bardzo ułatwia codzienną pracę, w jednym miejscu mam wszystko, dane klientów, kalendarz z przypomnieniami czy kwestie rozliczeń i kosztów własnej firmy.
Dzięki niej mam bazę klientów do której zawsze mogę wrócić czy nasz pracownik. Pozbyłam się tradycyjnych żółtych karteczek które ginęły :-) Jezeli ktoś się zastanawia to zachęcam bo nie będzie żałować!."
"Aplikacja Pośrednik w Chmurze bardzo nam ułatwia codzienne życie pośrednika.
Nie musimy już używać excela, zeszytów, notesów, itp. Wszystko w 1 miejscu (klienci, transakcje, wyliczenia, notatki)."
"Pośrednik w chmurze to wyjątkowy program do organizacji pracy. Pozwala na łatwe śledzenie bieżących spraw..
Posiada szereg udogodnień m.in.: przypomnienia o kontakcie z Klientem, kalendarz bieżących zadań."
Obsługa jest prosta i intuicyjna. Korzystam z niego już prawie dwa lata i polecam wszystkim, którzy szybko i bez trudu chcą usystematyzować swoją pracę."
Nasza aplikacja to wyjątkowe narzędzie stanowiące nieocenioną pomoc dla każdego doradcy finansowego czy pośrednika kredytowego, które pozwoli Ci zauważalnie usprawnić pracę Twojego biura.
Chcesz poznać więcej szczegółów, interesuje Cię prezentacja możliwości oprogramowania CRM Mobilny Pośrednik dla firm finansowych albo potrzebujesz dodatkowej funkcji w aplikacji? Zapraszamy do kontaktu!
W dzisiejszym dynamicznym świecie finansów, rola pośredników kredytowych i brokerów finansowych staje się coraz bardziej kluczowa. Zwiększenie ruchu na stronie internetowej i zdobycie nowych klientów wymaga strategii, która łączy nowoczesne technologie z doskonałą obsługą klienta...
PrzeczytajKomentarze do klienta, multi statusy, rozbudowa modułu polis i wiele innych - słowem: nowości.
PrzeczytajPubliczny formularz dla klienta, ekran: refinansowanie i sporo więcej - nowości w wersji 3.40.59
Przeczytaj