Filmy ułatwiajace start w aplikacji
Miło mi powitać Cię w dedykowanej aplikacji dla biura pośrednictwa kredytowego.
Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło.
Należy też aktywować logowanie dwustopniowe.
Materiał prezentuje krok po kroku jak to zrobić.
Moduł notek umożliwia dzielenie się ważnymi informacjami z współpracownikami.
Notki można umieszczać na dowolnie definiowanych tablicach.
Wprowadzanie do bazy pierwszego klienta.
Edycja wpisu.
Moduł umożliwiający prowadzenie ewidencji ofert.
Dodatkowa warstwa klasyfikująca informacje klienta w postaci dowolnie definiowanego statusu.
Jeśli w procesie obsługi wniosku należy uwzględnić osobę pośredniczącą, to jest to moduł w którym można dodać do bazy danych taką osobę.
Wprowadzanie do bazy danych definicji banków oraz produktów które Twoje biuro posiada w ofercie.
Materiał prezentuje proces wprowadzania, edycji oraz uruchomienia wniosku kredytowego.
Pośrednicy którzy zostali przypięci we wnioskach i mają udział w zysku.
Kwoty wyliczają się automatycznie na podstawie wprowadzonych wniosków.
Z materiału dowiesz się jak prowadzić ewidencję rozliczeń.
Moduł zawierający informacje o wypracowanej kwocie dla danego banku wraz z Twoją prowizją.
Kwoty wyliczają się automatycznie na podstawie wprowadzonych wniosków.
Pośrednik w Chmurze umożliwia prowadzenie prostej ewidencji polis ubezpieczeniowych.
Oprócz tego, operator otrzyma powiadomienie na pasku, jeśli okres którejś z polis dobiega końca i warto by było skontaktować się z klientem.
Każdy wprowadzony wniosek, polisa, czy też przypomnienie o konieczności wykonania kontaktu, automatycznie buduje historię naszej współpracy z klientem.
Jednym z najważniejszych elementów codziennej pracy pośrednika kredytowego jest kontakt z klientem.
Pośrednik w Chmurze umożliwia wprowadzanie przypomnień o konieczności skontaktowania się z klientem i tym samym automatycznie buduje historię kontaktu.
Aplikacja posiada obsługę kalendarza.
Na obecną chwilę nie ma możliwości synchronizacji z kalendarzem Google, ale nie wykluczamy takiej możliwości w najbliższej przyszłości.
Moduł koszty pozwala prowadzić ewidencję wydatków, definiować wydatki jako stałe, itp. .
Ponadto, każdy koszt można ustawić jako uwzględniony przy wyliczaniu miesięcznego zysku.
Ekran daje możliwość śledzenia wykonania planu przez pracownika biura. Oprócz samej kwoty i postępu, użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów, czyli listy uruchomionych wniosków.
Ekran daje możliwość śledzenia postępu wykonania planu (sprzedaży) pracowników przez właściciela biura w przekroju miesiąca.
Moduł kontaktu z obsługą aplikacji.