Materiały wideo

Filmy ułatwiajace start w aplikacji

Powitanie

Miło mi powitać Cię w dedykowanej aplikacji dla biura pośrednictwa kredytowego.

Pierwsze logowanie

Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło.
Należy też aktywować logowanie dwustopniowe.
Materiał prezentuje krok po kroku jak to zrobić.

Notki

Moduł notek umożliwia dzielenie się ważnymi informacjami z współpracownikami.
Notki można umieszczać na dowolnie definiowanych tablicach.

Klienci

Wprowadzanie do bazy pierwszego klienta.
Edycja wpisu.

Oferty

Moduł umożliwiający prowadzenie ewidencji ofert.

Pośrednicy

Jeśli w procesie obsługi wniosku należy uwzględnić osobę pośredniczącą, to jest to moduł w którym można dodać do bazy danych taką osobę.

Bank i produkt

Wprowadzanie do bazy danych definicji banków oraz produktów które Twoje biuro posiada w ofercie.

Obsługa wniosku kredytowego

Materiał prezentuje proces wprowadzania, edycji oraz uruchomienia wniosku kredytowego.

Rozliczenia pośredników

Pośrednicy którzy zostali przypięci we wnioskach i mają udział w zysku.
Kwoty wyliczają się automatycznie na podstawie wprowadzonych wniosków.
Z materiału dowiesz się jak prowadzić ewidencję rozliczeń.

Banki, sumy prowizji

Moduł zawierający informacje o wypracowanej kwocie dla danego banku wraz z Twoją prowizją.
Kwoty wyliczają się automatycznie na podstawie wprowadzonych wniosków.

Polisy

Pośrednik w Chmurze umożliwia prowadzenie prostej ewidencji polis ubezpieczeniowych.
Oprócz tego, operator otrzyma powiadomienie na pasku, jeśli okres którejś z polis dobiega końca i warto by było skontaktować się z klientem.

Historia klienta

Każdy wprowadzony wniosek, polisa, czy też przypomnienie o konieczności wykonania kontaktu, automatycznie buduje historię naszej współpracy z klientem.

Przypomnienie o wykonaniu telefonu

Jednym z najważniejszych elementów codziennej pracy pośrednika kredytowego jest kontakt z klientem.
Pośrednik w Chmurze umożliwia wprowadzanie przypomnień o konieczności skontaktowania się z klientem i tym samym automatycznie buduje historię kontaktu.

Kalendarz

Aplikacja posiada obsługę kalendarza.
Na obecną chwilę nie ma możliwości synchronizacji z kalendarzem Google, ale nie wykluczamy takiej możliwości w najbliższej przyszłości.

Koszty

Moduł koszty pozwala prowadzić ewidencję wydatków, definiować wydatki jako stałe, itp. .
Ponadto, każdy koszt można ustawić jako uwzględniony przy wyliczaniu miesięcznego zysku.

Śledzenie wykonania planu - dla pracownika

Ekran daje możliwość śledzenia wykonania planu przez pracownika biura. Oprócz samej kwoty i postępu, użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów, czyli listy uruchomionych wniosków.

Śledzenie wykonania planu pracowników - ekran administratora

Ekran daje możliwość śledzenia postępu wykonania planu (sprzedaży) pracowników przez właściciela biura w przekroju miesiąca.

Zgłaszanie błędów, pomysłów, kontakt

Moduł kontaktu z obsługą aplikacji.

1 miesiąc za darmo

Rozpocznij pracę bez żadnych zobowiązań

Załóż darmowe konto