Baza klientów wraz z publicznym formularzem

Szybki podgląd historii wprowadzonych wniosków oraz polis wraz z możliwością wprowadzenia ich bezpośrednio z listy.
W pełni definiowany publiczny formularz ułatwiający pozyskiwanie danych od klientów.

Istnieje również możliwość integracji z Państwa formularzem klienta. Mobilny Pośrednik udostępnia taką możliwość w abonamencie PREMIUM. Koszt przygotwania takiej integracji waha się w przedziale 200,00 - 500,00 pln + VAT i zależy od stopnia skomplikowania formularza.

Podgląd na hisotrię współpracy z klientem

Szybki podgląd historii wprowadzonych wniosków oraz polis wraz z możliwością wprowadzenia ich bezpośrednio z listy.
W pełni definiowany publiczny formularz ułatwiający pozyskiwanie danych od klientów.

Załączniki do klienta (pliki)

Do każdego klienta możesz dodać załączniki w postaci: umów, ofert, skanów itp. Pliki są szyfrowane i przechowywane w bezpieczny sposób, tylko Ty masz do nich dostęp.

Ewidencja składanych ofert

Od kogo, dla kogo, ile i za co

Przypomnienia o kontakcie z klientem

Możliwośc ustawienia powiadomień push z przypomnieniem i zapisem do kalendarza.

Wnioski w trakcie

Teczka procesowanych wniosków w przekroju roku z możliwością podglądu historii itp.

Wnioski w trakcie

Teczka procesowanych wniosków w formie tablicy.

Uruchomione wnioski

Szczegółowa lista uruchomionych wniosków wraz z przekrojem na rok/miesiąc oraz z wyliczonym zyskiem.

Refinansowanie

Lista refinansowanie zawiera pozycje wszystkich uruchomionych wniosków (bez podziału na lata) wraz z możliwością sortowania wybranych kolumn oraz ustawieniem przypomnienia o kontakcie. Dzięki czemu można w wygodny sposób wyszukać klientów dla których potencjalne refinansowanie ma sens.

Należności dla pośredników

Kwoty wyliczają się automatycznie na podstawie danych z wniosków.

Wyliczona prowizja dla banków

Informacje o kwocie jaka została wygenerowana dla banku w danym miesiącu wraz z prowizją.

Śledzenie wykonania planu

Postęp wykonania planu przez pracowników z podglądem na uruchomione wnioski.

Moduł polis ubezpieczeniowych

Informacje o wprowadzonych wnioskach, lista polis zbliżających się do końca okresu wraz z powiadomieniem o zaistniałym fakcie.

Notki

Z podziałem na publiczne (można zostawiać informacje dla innych użytkowników) / prywatne (widoczne tylko dla zalogowanego użytkownika).
Notki można umieszczać na dowolnie zdefiniowanej tablicy.

Kalendarz

Z podziałem na publiczny / prywatny. Część naszych klientów prowadzi w nim np. ewidencję urlopów.

Lista zadań

Tak zwane todo.