Wybrane funkcjonalności
Baza klientów wraz z publicznym formularzem
Cała baza klientów w jednym miejscu, z możliwością dodawania wniosków i polis bezpośrednio z listy.
Publiczny formularz umożliwia pozyskiwanie danych od klientów online — bez instalowania niczego po ich stronie.
Podgląd na historię współpracy z klientem
Pełna chronologia interakcji z klientem — wnioski, polisy, notatki, zadania.
Wszystko w jednym widoku, bez przełączania się między ekranami.
Załączniki do klienta (pliki)
Do każdego klienta możesz dodać załączniki w postaci: umów, ofert, skanów itp. Pliki są szyfrowane i przechowywane w bezpieczny sposób, tylko Ty masz do nich dostęp.
Definiowalny Pulpit użytkownika
Możliwość stworzenia pulpitu, czyli ekranu głównego aplikacji, wybierając dostępne widgety.
Panel zadań
Moduł do zarządzania zadaniami w stylu Kanban to znaczne ułatwienie w organizacji pracy zespołu.
Ewidencja składanych ofert
Od kogo, dla kogo, ile i za co
Przypomnienia o kontakcie z klientem
Możliwość ustawienia powiadomień push z przypomnieniem i zapisem do kalendarza.
Wnioski w trakcie
Teczka procesowanych wniosków w przekroju roku z możliwością podglądu historii itp.
Wnioski w trakcie
Teczka procesowanych wniosków w formie tablicy.
Uruchomione wnioski
Szczegółowa lista uruchomionych wniosków wraz z przekrojem na rok/miesiąc oraz z wyliczonym zyskiem.
Refinansowanie
Lista refinansowanie zawiera pozycje wszystkich uruchomionych wniosków (bez podziału na lata) wraz z możliwością sortowania wybranych kolumn oraz ustawieniem przypomnienia o kontakcie. Dzięki czemu można w wygodny sposób wyszukać klientów dla których potencjalne refinansowanie ma sens.
Należności dla pośredników
Kwoty wyliczają się automatycznie na podstawie danych z wniosków.
Wyliczona prowizja dla banków
Informacje o kwocie jaka została wygenerowana dla banku w danym miesiącu wraz z prowizją.
Śledzenie wykonania planu
Postęp wykonania planu przez pracowników z podglądem na uruchomione wnioski.
Moduł polis ubezpieczeniowych
Informacje o wprowadzonych wnioskach, lista polis zbliżających się do końca okresu wraz z powiadomieniem o zaistniałym fakcie.
Notki
Z podziałem na publiczne (można zostawiać informacje dla innych użytkowników) / prywatne (widoczne tylko dla zalogowanego użytkownika).
Notki można umieszczać na dowolnie zdefiniowanej tablicy.
Kalendarz
Z podziałem na publiczny / prywatny. Część naszych klientów prowadzi w nim np. ewidencję urlopów.
Nasz produkt cały czas się rozwija i każdy kto z niego do tej pory skorzystał, dołożył swoje 2 cegiełki - potrzebujesz jakiejś funkcjonalności - napisz, jest spora szansa, że wdrożymy ją, aby ułatwić Ci pracę.
Aktualnie pracujemy nad:
- wysłką SMS, dostepne już wkrótce