Wybrane funkcjonalności
Baza klientów wraz z publicznym formularzem
Szybki podgląd historii wprowadzonych wniosków oraz polis wraz z możliwością wprowadzenia ich
bezpośrednio z listy.
W pełni definiowany publiczny formularz ułatwiający pozyskiwanie danych od klientów.
Załączniki do klienta (pliki)
Do każdego klienta możesz dodać załączniki w postaci: umów, ofert, skanów itp. Pliki są szyfrowane i przechowywane w bezpieczny sposób, tylko Ty masz do nich dostęp.
Ewidencja składanych ofert
Od kogo, dla kogo, ile i za co
Przypomnienia o kontakcie z klientem
Możliwośc ustawienia powiadomień push z przypomnieniem i zapisem do kalendarza.
Wnioski w trakcie
Teczka procesowanych wniosków w przekroju roku z możliwością podglądu historii itp.
Uruchomione wnioski
Szczegółowa lista uruchomionych wniosków wraz z przekrojem na rok/miesiąc oraz z wyliczonym zyskiem.
Należności dla pośredników
Kwoty wyliczają się automatycznie na podstawie danych z wniosków.
Wyliczona prowizja dla banków
Informacje o kwocie jaka została wygenerowana dla banku w danym miesiącu wraz z prowizją.
Śledzenie wykonania planu
Postęp wykonania planu przez pracowników z podglądem na uruchomione wnioski.
Moduł polis ubezpieczeniowych
Informacje o wprowadzonych wnioskach, lista polis zbliżających się do końca okresu wraz z powiadomieniem o zaistniałym fakcie.
Notki
Z podziałem na publiczne (można zostawiać informacje dla innych użytkowników) / prywatne
(widoczne tylko dla zalogowanego użytkownika).
Notki można umieszczać na dowolnie
zdefiniowanej tablicy.
Kalendarz
Z podziałem na publiczny / prywatny. Część naszych klientów prowadzi w nim np. ewidencję urlopów.
Lista zadań
Tak zwane todo.
Nasz produkt cały czas się rozwija i każdy kto z niego do tej pory skorzystał, dołożył swoje 2 cegiełki - potrzebujesz jakiejś funkcjonalności - napisz, jest spora szansa, że wdrożymy ją, aby ułatwić Ci pracę.
Aktualnie pracujemy nad:
- możliwością wysyłania wiadomości email bezpośrednio z poziomu aplikacji;
- powiadomieniami SMS.
- rozbudową kalendarza