Zmiany w wersji 1.4.6

Dzień dobry!

Wdrożyliśmy kolejną "porcję" zmian ułatwiających pracę biura pośrednictwa kredytowego.

Rozszerzono możliwości "zielonej słuchawki"

Jednym z najważniejszych działań w codziennej pracy biura pośrednictwa kredytowego, jest kontakt z klientem.

Czasem zdaża się, że przez natłok pracy/informacji zapominamy zadzwonić, lub umknie nam ustalony termin. Przekłada się to bezpośrednio na zysk biura, a w tym przypadku - jego brak.

W związku z tym, możliwości "słuchawki" zostały rozszerzone o kilka funkcjonalności.

1. Kontynuacja sprawy

Od teraz można kontynuować przypomnienia o konieczności skontaktowania się z klientem.
Przydaje się to w przypadku, gdy chcemy zachować historię kontaktu.
Po kliknięciu w przycisk "Kontynuuj", pojawi się poniższe okienko:

2. Słuchawka na ekranie wniosków

"Słuchawka" pojawiła się również na liście wniosków.

Ma to na celu ułatwienie wprowadzania historii kontaktu z klientem.

Przydaje się w momencie, gdy z jakiegoś powodu wniosek zostanie odroczony, brakuje dokumentów lub klient się zastanawia dłużej niż powinien i zachodzi potrzeba kontaktu/przypomnienia za jakiś czas.

Po kliknięciu w zieloną słuchawkę, pojawi się okienko umożliwiające, wprowadzanie, edycję oraz podgląd historii kontaktu:

3. Historia kontaktu na liście klientów

Rozbudowaliśmy historię klienta. Zmianie uległa etykieta przycisku z "szczegóły" na "historia":

Po kliknięciu rozwinie się historia, zawierająca oprócz dotychczasowych list wniosków i polis, historię kontaktu (od najnowszgo do najstarszego, wpisy wprowadzane za pomocą "zielonej słuchawki"):

4. Podgląd przypomnień jakie wprowadzili operatorzy z ograniczonym dostępem

Osoby które posiadają pełny dostęp do wszystkich informacji w ramach firmy, dodatkowo widzą wszystkie "przypomnienia" jakie wprowadzili ich pracownicy.

Jest to szczególnie przydatne dla biur, mocno nastawionych, na pozyskiwanie tzw. leadów.

Udostępnianie rekordu klienta innemu operatorowi

Do tej pory mechanizm uprawnień polegał na tym, że operator mógł widzieć albo wszystko, albo tylko własne wpisy.

Na prośbę jednego z klientów, rozszerzyliśmy możliwości mechanizmu uprawnień o udostępnianie rekordu klienta operatorowi, który posiada ograniczony dostęp (widzi tylko swoje wpisy).

Taką możliwość posiada tylko osoba z pełnym dostępem do sektora informacji o kliencie.

Aby tego dokonać, wystarczy przejść na listę klientów, wyszukać dany wpis, a następnie kliknąć w niebieski przycisk udostępniania:

Pojawi się okienko na którym należy wskazać operatora oraz ustawić prawa dostępu do informacji:

Od tego momenu pracownik może wprowadzać wnioski/polisy/przypomnienia o kontakcie itp.

W każdej chwili dostęp można "odebrać", postępując analogicznie jak przy jego nadawaniu, z tym, że zamiast operatora, należy wybrać "niedostępny".

Wyszukiwanie klientów danego operatora

Dostępne dla osób z pełnymi uprawnieniami do listy klientów.

Pozwala szybko wyszukać wszystkie wpisy naszego pracownika.

Przy okazji, poprawiliśmy menu na urządzeniach mobilnych, czcionki i wiele innych pomniejszych dolegliwości.

Aktualnie pracujemy nad kolejnymi funkcjonalnościami, które mają ułatwić codzienną pracę biura pośrednicta kredytowego.