Zmiany w wersji-3.40.59

Zapraszamy do zapoznania się z listą zmian w Pośredniku.

1. Publiczny formularz klienta

Dodaliśmy do Mobilnego Pośrednika możliwość przygotowania i opublikowania publicznego formularza klienta, który z założenia ma ułatwić/przyspieszyć proces pozyskiwania danych od klientów / uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych.

W telegraficznym skrócie:

• najpierw należy przygotować formularz, część danych trafi do odpowiednich kolumn w bazie klientów, a część do zbiorczej: informacje dodatkowe. Ponadto zostaną zapisane zgody na które klient wyraził nomen omen - zgodę
• gotowy formularz należy opublikować,
• w momencie, gdy klient prześle formularz - na główny adres email (powiązany z Państwa kontem) przyjdzie powiadomienie email oraz już wkrótce - powiadomienie push dla użytkowników aplikacji mobilnej,
• wpis klienta trafi do "poczekalni" z której można go usunąć lub przenieść do roboczej bazy klientów, przy okazji ustalając status, dostęp oraz przypomnienie o kontakcie.

Jak działa nowa funkcjonalność dowiecie się Państwo z poniższego materiału video:

Proszę potraktować to jako bazę, którą będziemy rozbudowywać / poprawiać / dostosowywać.

2. Przypomnienie o kontakcie - powiadomienie do operatora.

Dodaliśmy możliwość wysyłki powiadomienia email do pracownika, który ma zająć się kontaktem z klientem.

3. Klient: możliwość wprowadzania kilku źródeł dochodu.

UWAGA: aplikacja mobilna dostanie aktualizację, która obsługuje pole dochodu w formie multi - W PRZYSZŁYM TYGODNIU.

4. Wnioski -> Uruchomienie: dodano pole oprocentowanie zmienne, a pole "procent" zamieniono w pole: oprocentowanie stałe.

Od teraz można wprowadzać obie wartości, drobnej kosmetyce uległa też sama lista: Wnioski -> Uruchomione

5. Nowy ekran: Wnioski -> Refinansowanie

Lista refinansowanie zawiera pozycje wszystkich uruchomionych wniosków (bez podziału na lata) wraz z możliwością sortowania wybranych kolumn oraz ustawieniem przypomnienia o kontakcie. Dzięki czemu można w wygodny sposób wyszukać klientów dla których potencjalne refinansowanie ma sens.

Życzymy owocnego korzystania z nowych funkcjonalności!