Nowości w wersji 3.58.85
Dzień dobry,
mała aktualizacja ostatnio wprowadzonych zmian.
I. Data odbioru nieruchomości.
Coś co może potencjalnie przydać się biurom obsługującym kredyt hipoteczny, wprowadzamy przy uruchamianym wniosku:
Oczywiście datę tą można ustawić do dobioru dowolonego procesowanego celu - jest wyświetlana zawsze.
Następnie taką informację można wykorzystać w celu otrzymania powiadomienia email odpowiednio wcześniej, np. w celu zaproponowania klientowi ubezpieczenia.
Specjalnie w tym celu dodaliśmy nowy ekran w sekcji "wnioski" o nazwie "zbliżający się odbiór":
Ekran prezentuje listę zbliżających się odbiorów.
Umożliwia:
- ustawienie przypomnienia o kontakcie,
- wprowdzenia polisy,
- podgląd danych i historii klienta:
Administrator może ustawić globalnie liczbę dni wstecz licząc od daty potencjalnego odbioru, kiedy operator, który włączy powiadomienie, otrzyma je na swoją skrzynkę pocztową.
II.Lista kończących się polis.
- Dodano możliwość edycji (tylko dla administratora) globalnej liczby dni wstecz, kiedy zobaczymy wygasającą polisę (analogicznie jak na ekranie "zblizający się odbiór"), wraz z możliwością ustawienia przypomnienia email:
- Na liście polis pojawił się przycisk "historia":
III. Dodatkowe dane z bazy REGON.
Dodano pobieranie informacji o:
- dacie założenia,
- dacie zawieszenia,
- dacie wznowienia,
- dacie zamkniecia
działalności:
IV. Publiczny formularz.
-
Dodano możliwość wskazania listy operatorów (z ograniczonym dostępem) którzy będą mieć dostęp do wpisów spływajacych z publicznego formularza. Lista dostępna w definicji danego formularza.
-
Dodano możliwość kopiowania definicji publicznego formularza:
V. Detale.
- Dodano mozliwość sortowania listy klientów po ostatnio zmodyfikowanym wpisie.
- Dodano zapis preferencji ustawien sortowania listy klientow.
- Wiele mniejszych usprawnień.
VI. Co dalej.
Trwają prace nad udostępnieniem funkcjonalności wysyłki sms, email itp. . Część powinna być dostępna jeszcze przed wakacjami.
Do następnego wpisu!